Pasar EV China Turun, Indonesia Malah Naik. Kenapa?

Ringkasan

Penurunan penjualan EV di China tidak otomatis menandakan konsumen kehilangan minat. Pasarnya sedang memasuki fase yang lebih matang: pertumbuhan melambat, dukungan kebijakan berkurang, stok dealer menumpuk, dan perang diskon menekan margin. Di saat yang sama, kapasitas pabrik yang sudah dibangun tetap harus menanggung biaya tenaga kerja dan pemeliharaan.

Indonesia berada pada fase berbeda, dengan penjualan kendaraan listrik yang tumbuh pesat. Tekanan di China mendorong produsen mencari pasar luar negeri, termasuk Indonesia. Akibatnya, pilihan model bertambah dan harga makin kompetitif—namun sebagian pasokan juga berasal dari kapasitas produksi yang tidak terserap di pasar asal.

Bagi Indonesia, gelombang ini membuka peluang bisnis di luar penjualan kendaraan, tetapi juga membawa risiko, seperti perang harga, ketersediaan suku cadang, layanan purnajual, garansi baterai, dan nilai jual kembali.

Kerangka dan Strategi Bisnis yang Terlihat

• Ekspansi ke pasar baru: Saat pasar utama melambat, perusahaan mencari pertumbuhan di negara, segmen, atau bidang bisnis lain. Ekspor membantu menjaga volume produksi dan menyebarkan biaya pengembangan teknologi ke lebih banyak kendaraan.
• Masuk pasar lewat kemitraan: Leapmotor bekerja sama dengan Stellantis untuk memanfaatkan jaringan distribusi dan infrastruktur internasional yang sudah ada, alih-alih membangunnya dari nol.
• Strategi portofolio versus fokus produk: BYD menawarkan beberapa model untuk segmen berbeda sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Sebaliknya, mengandalkan satu model dapat menyederhanakan pesan pemasaran, tetapi meningkatkan risiko ketergantungan pada produk tersebut.
• Ekosistem produk: Xiaomi memosisikan mobil sebagai bagian dari pengalaman digital yang mencakup perangkat rumah, perangkat lunak, dan data pengguna—bukan sekadar produk otomotif baru.
• Persaingan berbasis kemampuan lokal: Kehadiran pabrik, jaringan dealer, dan pengalaman operasional dapat menjadi pembeda, terutama dalam layanan dan dukungan jangka panjang.

Metrik Utama

• China, Juni 2026: Penjualan ritel NEV tercatat sekitar 1,007 juta unit. Angka dalam subtitle tertulis “1007 million”. Penjualan naik 6% dibanding Mei, tetapi turun 9,4% dibanding Juni tahun sebelumnya. Pangsa EV/NEV mencapai 62,8% dari pasar mobil penumpang, sementara penjualan mobil penumpang keseluruhan turun 23,2%.
• Tekanan industri China: Tingkat utilisasi pabrik sekitar 50%, disebut sebagai yang terendah dalam satu dekade. AlixPartners memperkirakan hanya 15 dari 129 merek EV dan plug-in hybrid di China yang akan layak secara finansial pada 2030.
• Indonesia, semester I 2026: Penjualan kendaraan elektrifikasi naik 69,4% menjadi 117.108 unit, setara 26,8% pasar nasional. BEV murni tumbuh 80,8% menjadi 69.739 unit.
• Ekspor China: Ekspor mobil penumpang pada Juni 2026 naik 80% ketika penjualan domestik melemah.
• BYD: Penjualan domestik China pada Juni turun 22%, sementara laba kuartal I turun 55,4%. Sebaliknya, penjualan global naik 5,5% menjadi 403.472 unit, dengan penjualan di luar China naik hampir 95% menjadi 175.349 unit.
• Leapmotor: Mencatat laba tahunan pertamanya pada 2025, dengan margin kotor 14,5%. Penjualan Juni 2026 naik sekitar 95% menjadi 93.376 unit.
• Xiaomi: Segmen Smart EV, AI, dan inisiatif baru membukukan margin kotor 20,1% pada Q2 2026. Video menegaskan bahwa margin kotor ini belum membuktikan bisnis mobil sudah menghasilkan laba bersih.
• Peringkat BEV Indonesia, semester I 2026: BYD memimpin dengan 21.432 unit atau sekitar 30,7% pasar. Merek di urutan berikutnya—namanya kurang jelas dalam subtitle—mencatat 16.990 unit, seluruhnya dari satu model. Geely mencatat 8.169 unit. Angka Wuling dalam subtitle tampak rusak sehingga tidak dapat dipastikan.

Contoh dan Implikasi Operasional

• BYD: Portofolio berlapis—dari Atto 1 untuk pengguna perkotaan, M6 untuk keluarga, hingga Sealion 07 di segmen SUV lebih tinggi—membantu melayani beberapa kebutuhan pasar. Ekspansi internasional juga membantu menjaga utilisasi pabrik.
• Leapmotor–Stellantis: Kemitraan memberi akses cepat ke jaringan distribusi dan infrastruktur lintas negara. Contoh ini menunjukkan bahwa akses pasar dapat diperoleh tanpa membangun seluruh kapabilitas sendiri.
• Xiaomi: Menghubungkan mobil dengan ekosistem digital berpotensi membedakan produk dari produsen otomotif tradisional, yang mungkin lebih sulit meniru pengalaman terpadu tersebut dalam waktu singkat.
• Pemain di Indonesia: Strateginya beragam: memperluas portofolio, mengandalkan satu model utama, atau bertumpu pada jaringan dan pengalaman lokal. Masing-masing membawa konsekuensi berbeda bagi jangkauan pasar, ketergantungan produk, dan kualitas layanan.

Rekomendasi untuk Pelaku Bisnis di Indonesia

• Jangan menilai peluang hanya dari pertumbuhan penjualan atau harga murah. Uji apakah bisnis tetap sehat setelah promosi dan perang harga berakhir.
• Bangun layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, dukungan garansi baterai, dan solusi nilai jual kembali sejak awal.
• Pertimbangkan peluang rantai nilai di sekitar kendaraan, seperti pembiayaan, layanan baterai, pembangunan stasiun pengisian, asuransi, servis, dan pasar mobil listrik bekas.
• Evaluasi ketahanan strategi terhadap perubahan pasokan. Kapasitas berlebih dari luar negeri dapat mempercepat pertumbuhan pasar, tetapi juga meningkatkan persaingan dan menekan margin.

Presenter dan Sumber

Presenter: Dr. Indrawan Nugroho.

Sumber yang disebut dalam video: AlixPartners.

Sumber yang tercantum dalam metadata video: detikOto; Associated Press; China Automobile Dealers Association Passenger Car Market Information Joint Branch; Warta Ekonomi; Reuters; ANTARA.